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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó su vigésima emisión en el mercado de capitales de México, bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN).
La institución captó un monto de MXN 5 mil millones (equivalente a US$262.3 millones), mediante una sola emisión en el mercado; esta colocación alcanzó una demanda total de MXN 10 mil millones, lo que representa una sobreoferta de 2 veces el monto emitido.
La emisión a 3 años se realizó con un formato de tasa flotante con referencia a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días y un margen de 7 puntos básicos por debajo de dicha referencia, esta colocación fue convertida a US$262.3 millones.
Con esta transacción, el BCIE reafirma su compromiso de mantener presencia con sus inversionistas en México, en uno de los mercados más importantes del banco para acceder a fuentes de fondeo.
Esta colocación en el mercado mexicano contó con la participación de inversionistas recurrentes y nuevos, como bancos, fondos de inversión, aseguradoras, y bancas privadas. El bono fue calificado por Moody’s y Standard & Poor’s como Aaa.mx y mxAAA en escala local respectivamente.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, comentó que “Esta es la primera emisión posterior al incremento de la calificación por parte de S&P a AA el pasado marzo; la colocación refleja la diversificación de inversionistas en el mercado mexicano, su amplia confianza en el BCIE como emisor frecuente y el haber aprovechado las condiciones de mercado.”
México es socio extrarregional del BCIE desde el año 1992, con una participación de US$306.25 millones dentro del capital accionario del Banco, ubicándose como la segunda mayor participación accionaria dentro del grupo de socios extrarregionales.
En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de AA (perspectiva positiva), Moody’s con un rating de A1 (perspectiva positiva) y Japan Credit Rating (JCR) con AA (perspectiva estable) confirmando así la fortaleza financiera del BCIE como el mejor rating de América Latina.
