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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó hoy su décimo séptima emisión de bonos en el mercado de valores de México bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo.
El BCIE captó 2,000.0 millones de Pesos Mexicanos (MXN), equivalentes a US$113.2 millones, mediante la colocación de bonos a 3.2 años con un cupón de tasa variable de -1 punto básico por debajo de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE-28.
La demanda de los títulos totalizó MXN 2,226.3 millones, equivalente a 1.5 veces el monto inicial ofertado de MNX 1,500.0 millones, que permitió aumentar el monto de la emisión hasta los MXN 2,000.0 millones a un precio muy competitivo. La subasta contó con una amplia participación de bancos, fondos mutuales, aseguradoras, y bancas privadas.
La transacción fue calificada localmente por Moody’s y Standard & Poor’s con las más altas calificaciones de riesgo (Aaa.mx y mxAAA respectivamente).
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, señaló que “el sólido perfil financiero del BCIE, reflejado en su alta calificación crediticia, ha permitido que el Banco se posicione como uno de los emisores más sólidos de Latinoamérica y uno de los pocos emisores internacionales que participan activamente en el Mercado de Capitales Mexicano”.
El Gerente de Finanzas, Hernán Danery Alvarado, indicó que “El Mercado de Capitales Mexicano es uno de los más importantes en la estrategia de financiamiento del BCIE y es el único mercado al que el Banco acude de manera recurrente desde el año 2010 para emitir bonos y financiar sus operaciones.
Adicionalmente, el BCIE a través de sus emisiones se convierten en una alternativa muy atractiva para los inversionistas en México que buscan diversificar sus portafolios con notas de alta calidad crediticia”.
México es socio extra-regional del BCIE desde el año 1992, con una participación de US$306.25 millones dentro del capital accionario del Banco, ubicándose como la segunda mayor participación accionaria dentro del grupo de socios extra-regionales.
El BCIE es el aliado estratégico de los países socios en la provisión de soluciones financieras para el desarrollo de la región. En el año 2016, el BCIE continuó su canalización de recursos hacia la región alcanzando una cartera de créditos de US$6,473.1 millones, lo que refleja el compromiso de la Institución con el desarrollo e integración de sus países miembros.
En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A (perspectiva positiva), Moody’s con un rating de A1 (perspectiva estable), Fitch Ratings con rating de A (perspectiva positiva), y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA- (perspectiva estable), confirmando así la fortaleza financiera del BCIE como uno de los mejores créditos de América Latina.
